泉州市分公司提前完成2023年基金业务目标

　　为落实AUM为纲，构建财富金融竞争新优势，提升客户价值，泉州市分公司加快“财富金融”转型。截至10月31日，累计销售基金3.72亿元，完成全年目标100.5%，提前2个月完成全年目标，其中有7个县分公司完成全年目标。

　　分层式投教，提升队伍的营销技巧。针对网点理财经理，协同基金公司开展线上、线下培训，提升专业能力，于2月-4月邀请各基金公司老师送教下乡，共组织线下9场培训，线上11场培训，解读市场政策和业务发展答疑解析，解决网点销售过程中存在的问题和瓶颈。针对县市管理员，每月开展业务复盘会，主动分析发展中存在的问题，及时提出整改的措施，并对县市管理员进行专项业务培训，同步做一对一通关辅导，要求县市管理员做好理财经理转培训，下沉网点辅导，形成上下联动的帮扶督导机制。针对网点优质客户，举办财富论坛，开展客户投教活动，于6月10日举办“投教万里行·财富加油站”福建首场客户投教活动，理财经理通过首场活动，增强了为客户资产配置的意识，活动期间基金销量4087万元，月销量提升2700万元，同时全市组织开展以县市为单位的财富论坛活动61场，累计销售基金1655万元。

　　递进式管控，助力业绩按进度推进。3月份全市开展为期一周的基金短程突击赛，以基金销售“初体验”模式，以“个人和客户体验销售”为出发点，重点管控136个网点的销售突破，活动期间基金销量2000万元，在首季开始做好产品销售的客户培育，为全年基金业务的发展奠定基础。全市开展第2-3基金业务发展竞赛活动，第二、三季度对网点月平台进行管控，开展爱心培训班，累计销售基金2.8亿元。紧跟省分公司的业务发展节奏，结合省分公司第四季度发展方案，开展10月基金收官战，通过每晚线上复盘会追控各县市分公司日平台，为期7个工作日达成基金业绩8830万元，提前2个月完成基金全年目标。

　　精准式营销，助推业务高质量发展。督导网点坚持使用智能2.0系统，将客户识别、营销推送、厅堂客户管理纳入网点每日规定动作，强化网点厅堂过程管控，针对客户信息进行客户相对应的产品配置。用好CRM系统，组织人员再培训，要求金融所有从业人员都懂得操作CRM系统，同时定期抽查网点客户360画像、白名单、营销活动执行等功能，跟踪客户资产变动情况，及时介入产品对接客户的资产配置需求。将季度维护礼品、财富客户幸福点、财富体检等整合成客户权益包，并针对权益包进行重点培训，配套财富客户维护的政策和资源，强化网点每日2个财富客户面访，管控网点对财富客户通过CRM系统完善客户信息，助力客户资产配置推进。（福建邮政工会）