福建省分公司运用“客户清单靶向法”加快推进财富金融转型劳动竞赛提升进度

　　为积极响应集团公司财富金融转型劳动竞赛，加快全省财富金融转型提升，营造“比学赶帮超”竞赛氛围。6月18日-30日省分公司借助“618”市场热度，组织策划了“福建邮政618客户服务节”，本次活动以定制化理财提信心，以2、3年期理财增收入，以存款、理财等全量AUM提升促规模。

　　6月18日”首爆日“，开市仅30分钟2亿定制理财就抢售完毕！截至活动结束，累计新增非储AUM8.08亿元，目标达成率106%，其中二三年期理财3.1亿元，基金2.3亿元，定制理财2亿元，资管0.68亿元，通过活动带动6月全省余额同比多增5.7亿元，列全国第3位，践行了以“一点接入，综合营销”的财富金融转型突破。其中，泉州全面完成四项活动目标；莆田、龙岩、宁德、福州达成总量目标。

　　泉州分公司： 瞄定重点客群，精准营销。聚焦“两年期以上定期到期”“保险到期’“农村区域风险偏好稳健”等客户群体，借助CRM系统进行客户清单筛选，并以二三年期理财低波稳健的特征进行针对性营销，迅速实现销量突破，企业增收。  618客户服务节活动期间，引导网点走访重点客群，各县分公司发挥首席官营销作用，由网点筛选客户细化走访计划，由县市分公司总经理、分管领导、金融部主任陪同走访，提高营销成功率。

　　宁德分公司：开展客户活动，余额理财双提升。认真精筛客户参加省分公司 ”私行客户私享会“，组织各单位明确618期间客户活动行事历，以活动为引领，组织各县分公司开展财富论坛等客户活动、批量吸客、获客，为活动产能保驾护航。同时活动带动实现余额净增1.1亿元，同比多增1.54亿元。

　　莆田分公司：运用客户画像，精准挖潜。对二三年期理财持仓客户进行客户画像，进一步细化目标客群，并通过CRM开展专项营销活动，提升潜在客户的营销成功率。同时，通过定制化理财产品优盛·鸿锦封闭式2024年第15期（福建专属安盈款）对二三年期理财持仓客户进行二次营销，优化客户资产配置结构，提升客户投资体验，实现精准维护。以客户画像为基础，强化蓄客工作，蓄客期间针对蓄客进度“每日三巡”，为专属理财抢售工作夯实基础。（福建邮政工会）